平安银行贷款现状、规模及政策分析，2021年业务概览
2025年一季度末，平安银行各项贷款余额33117亿元，同比增长-9%。其中对公贷款余额16827亿元，同比增长9%；个人贷款余额17290.5亿元，比上年末减少3822亿元，同比增长-9%（历年增长详情见附图2）。增速比同期RMB个人贷款平均增速低9个百分点。显然，零售贷款下降拖累了其各项贷款的整体增长。
零售业务收缩，整体增长承压
2024年末，平安银行零售客户数12，5579万户，较上年末增长0.1%；管理零售客户资产(AUM)41，940.74亿元，较上年末增长0%。这组数据让人有点意外，毕竟零售业务一直是平安银行的王牌啊！
| 项目 | 2024年末 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 零售客户数 | 12,5579万户 | +0.1% |
| AUM | 41,940.74亿元 | +0% |
贷款业务结构调整
平安银行顺应外部经营环境变化，主动优化贷款业务结构，为中长期业务健康发展筑牢基本盘；持续优化资产组合策略，主动压降高风险资产，提升住房按揭、持证抵押等基石类业务的优质客户占比。
如下图，平安银行2024年关注类贷款迁徙率从423%升至449%，意味着更多关注类贷款可能在未来12个月内劣变为不良。结合零售贷款收缩6%、信用卡户数锐减19%，实际风险暴露存在滞后性。可疑类贷款迁徙率平安银行2024年则有所下降，从前一年的889%降至709%。尽管下降，从绝对值来看仍处于高位。
不良贷款处置情况
平安银行自2025年3月以来，在银登中心密集挂牌转让不良贷款，涉及42批项目，未偿本息总额达135亿元，其中个人不良贷款本息为787亿元，涉及118万借款人；企业不良贷款本息为594亿元，涉及127家企业。
若以起始价33亿元成交，平安银行将损失130亿元，损失率超过96%。3月1日至3月17日期间发布数据显示，平安银行多期不良贷款集中转让未偿本息总额达到128亿元，涉及的不良贷款均为损失类贷款。据平安银行财报，该行2024年损失类贷款为65亿元。
🚨 这不良贷款转让规模也太大了，感觉银行压力不小啊！
经营业绩分析
根据平安银行发布2024年财报，该行营业收入为14695亿元，同比下降93%；其归母净利润为4408亿元，同比下降19%。从经营业绩来看，2023年，平安银行实现营业收入16499亿元，同比下降4%。
- 利息净收入：11791亿元，同比下降3%
- 非利息净收入：4608亿元，同比下降1%
截至2023年末，平安银行不良贷款余额360.36亿元，不良率0.6%，同比上升0.01个百分点。个人贷款不良率0.37%，较上年末上升0.05个百分点。
业务结构调整与挑战
“增速放缓”是当前互金市场的主要现状。所以我们看到今年以来，很多机构都在“存量客户经营”、“优化产品结构”方面下足了功夫。如果把目光聚焦到银行业的零售贷款业务，其实也面临着同样的问题。
- 比如，平安银行今年三季度末个贷规模较年初下降6%。
- 2024年上半年，平安银行个贷下滑趋势依旧，零售客户数增速进一步下降至0.6%。
- 信用卡应收账款、消费贷、经营贷规模全面收缩。
- 同比2023年末，短短半年，个贷规模又减少了约1500亿。
来源:平安银行2024年半年报
风险与问题
不仅如此，近年来平安银行个贷不良率还在不断增长，2023年、2024年上半年分别为0.37%、0.42%。经营性贷款余额54430亿元，较上年末下降14%。
比较亮眼的是汽车金融贷，2024年9月末，平安银行汽车金融贷款余额2870.66亿元，1-9月个人新能源汽车贷款新发放4168亿元，同比增长58%。企业贷款则有增长，截至9月末平安银行企业贷款余额159524亿元，较上年末增6%；企业存款余额226221亿元。
其存在违规行为种类也呈现多样化，不仅涉及贷款业务的监管不力，还牵涉理财服务的违规操作，更延伸至公司治理结构的缺陷及内部控制的薄弱，几乎囊括了银行业务运作的各个方面。
尤为值得关注的是，平安银行在信贷管理领域的问题尤为严峻，诸如贷款审批流程中的“三查”制度执行不力，以及资金违规流向等顽疾。
⚠️ 贷款审批这块确实得加强啊，不然风险控制不住！
近期不良贷款转让案例
3月17日，平安银行发布公告称，该行公开转让2025年第17期个人不良贷款(信用卡透支)，未偿本金总额(含信用卡年费、刷卡手续费、取现手续费等相关费用)09亿元，未偿利息总额0.14亿元，未偿本息总额22亿元。
平安银行上述债权共涉及资产笔数6530笔，已损失6530笔，已核销6530笔；未诉6528笔，执行中2笔。
平安银行649笔不良贷款转让，未偿本息总额33亿元|财经，本视频由金融界提供，0次播放。
在金融市场的风云变幻中，不良贷款如同高悬在商业银行头顶的达摩克利斯之剑。2024年，招商银行、兴业银行、平安银行在面对不良贷款问题时，采取了不同策略，展开一场关乎自身稳健发展的“自我救赎”行动。这不仅是银行自身的选择，更是为实体经济卸下沉重负担，助力其轻装上阵的有力举措。
资产负债情况
截至6月末，资产总额57，540.33亿元，较上年末增长0%；发放贷款和垫款本金总额34，1374亿元，较上年末增长0.2%。平安银行持续加大对实体经济支持力度，企业贷款余额较上年末增长14%，并主动调整零售贷款业务结构，个人贷款余额较上年末下降9%。
负债总额52，7264亿元，较上年末增长1%。
季度业绩表现
4月19日晚间，平安银行发布2024年第一季度财报，数据显示，平安银行2024年第一季度总营收为387亿元，与2023年同期相比下降了14%。与2023年第四季度相比，下降幅度达到11%。
报告期内，平安银行净利润为1432亿元，同比增长3%。截至2024年3月末，平安银行的资产总额增长了5%572998亿元。
净息差与利息收入
2024年，平安银行利息净收入9327亿元，同比下降20.8%；净息差为0.87%，相比2023年同期下降51个基点。
- 其中来自发放贷款和垫款的利息收入从2023年的18249亿元降低到了2024年的15499亿元，同比下降了11%。
- 净息差收窄压缩了盈利空间，大幅减少了利息收入，直接拖累整体营收。
- 而事实上，净息差收窄是当前所有银行面临的现状。
🤔 看来平安银行现在确实面临不少挑战啊，希望他们能尽快调整过来！
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